哪些行业更容易赚钱?

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对绝大多数投资者来说,大型消费和制药行业最容易赚钱。这就是结论。

当投资者第一次进入市场时,他们喜欢刺激,但在一个月内无法抓住交易板,所以他们觉得自己输了,失去了市场。每当市场形势好的时候,它就会到处都是股票,翻倍或者翻倍。

投资者到处都感觉到机会,但如果你计算一下五年或十年后账户增加了多少,数据就非常暗淡。经常沿着河边走,谁还没赚到钱?无论是极快的速度赚钱还是莫名其妙的赚钱。但是时间变长了,为什么钱没有存起来?这一次我赚钱了,下次我又赔钱了。在经历了许多损失和收益后,我发现几乎没有增长,甚至我也无法战胜通货膨胀甚至整体损失。

究其原因,最根本的原因在于撤销权造成的复利损害。所谓的退出意味着这次你赚了30%的利润,然后又损失了30%。总的计算不是归还本金,而是损失一些本金,只留下原来本金的91%。如果复利无法维持,总会有回撤,你也不会赚很多钱。

看看这三种组合,我们可以直观地考虑哪种组合更有利可图。

第一个投资组合非常平稳,年收益率增长30%。对于第二种组合,在好年景,回报率非常高,从50%到70%不等。五年有两个回撤期,回撤率也不大,一年10%,另一年20%。在第三个投资组合中,五年中只有一年亏损,亏损幅度只有20%。在其他年份,每年5%的回报率被视为保本,其余三年非常高。

但事实上,第一个组合的回报率明显高于第二个组合,也高于第三个组合。

因此,退出将对合并造成极大的损害,并严重影响复利的积累。这有点像蚂蚁爬上墙,爬了一会儿又掉了下来,然后又爬上爬下。如果你计算出累积的攀爬距离,你可能已经爬了很长一段距离,但是从有效距离来看,蚂蚁爬了很多次,不停地爬和落,最后停留在原点。蚂蚁爬墙非常类似于财富的积累。关键是控制撤退,以便复利发挥作用。

第二个原因是追逐和杀戮。所谓的“追上杀下”就是追上进去,砍倒出去。它只需要重复几次,所以没有钱了。这是有原因的。你跌倒的时候敢拿着它吗?你想停下来吗?如果你真的敢提,用手机如何赚钱,不敢止损,中国股市分钟比你表现如何,12年后,中国远洋(现更名为中远海航)股价仍然只有2007年高点的十分之一;去年,各种各样的股票都在削减,然后削减。对于神武环保(市场价300156,诊所股票)、康德信、乐视(市场价300104,诊所股票)等雷霆万钧的股票,没有时间减持的肠子都后悔了。然而,肉总是有限的,经过几次切割后会变弱。此外,通常情况下,股价在前脚切肉后上涨。

第三个原因是职位。在为绝大多数投资者分配头寸时,头寸上升时变得更重,下降时变得更轻。低位没有筹码,但高位的筹码很重。这种头寸的反向配置极大地损害了收益率。你必须问为什么许多操作是这样的。答案就在我们每个投资者的心中。为了控制下跌期间的风险,头寸减少,低位不断抛出筹码,这在短期内是正确的。为了赶上指数并在上涨时赚取更多,有必要继续增加头寸,直到满仓干涸。不敢在较低的位置上任职是盈利能力不好的一个重要原因。

客观地说,上述三个因素严重损害了许多投资者的回报。

这些问题解决了吗?当然有。

要解决这个问题,首先,投资者需要冷静下来。投资者需要对每年20%到30%的回报率感到满意,而不是认为他们每周都能赶上交易板。如果投资者愿意慢慢致富,许多问题都会得到很好的解决。在对消费类股和医药类股进行筛选和测试后,投资者可以达到预期的回报。

消费品股和医药股有几个明显的特征。首先,相关公司拥有品牌优势或相对较高的护城河,其业绩可以稳步增长。这些公司通常可以保持120%到20%的多年增长率。第二,消费者股和医药股现金流良好,应收账款少,负债率低,这意味着这些公司经营稳定,不容易打雷和猝死。第三,消费类股和医药类股的估值中心相对稳定,估值上限和下限之间的差距不会被过分夸大。

这些特征让投资者知道持有消费类股和医药类股的底线在哪里。所谓底线(bottom line)是指公司估值下降的大致范围(可能不会像估值下降那样再次下降),公司业绩下降的大致范围(最低增长值或最高业绩下降值),以及公司是否有可能突然死亡并破产(财务状况是否稳定,商业模式是否容易出错)。

公司股价=估值(市盈率)*每股净利润

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